婁底市城市發(fā)展控股集團有限公司

境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷服務(wù)商

公開選聘項目比選公告

 

為遵循公開、公平、公正的原則，婁底市城市發(fā)展控股集團有限公司擬通過公開選聘方式確定婁底市城市發(fā)展控股集團有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷服務(wù)商，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、項目名稱：婁底市城市發(fā)展控股集團有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷服務(wù)商公開選聘項目。

二、招標方式：公開選聘。

三、招標范圍：婁底市城市發(fā)展控股集團有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷服務(wù)商。

四、招標內(nèi)容

婁底市城市發(fā)展控股集團有限公司境外債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷服務(wù)商公開選聘項目，發(fā)行規(guī)模不超過3億美元（等值），期限不超過3年（含），通過公開選聘方式擇優(yōu)選聘全球協(xié)調(diào)人暨債券承銷服務(wù)商。

五、服務(wù)范圍

包含但不限于本次境外債券發(fā)行發(fā)改委備案、協(xié)調(diào)國際評級、組建債券發(fā)行中介機構(gòu)團隊(如律師團隊、境內(nèi)協(xié)調(diào)人團隊、信托人等中介機構(gòu))、協(xié)調(diào)國際評級、組建承銷團及項目工作團，負責(zé)與監(jiān)管機構(gòu)的溝通工作、承銷及發(fā)行上市工作、發(fā)債券存續(xù)期管理工作以及發(fā)行人提出的其他相關(guān)工作內(nèi)容。

六、承銷費率

本項目年承銷費率上限為發(fā)行總額的0.45%，不接受惡意低價。本次承銷費包含境內(nèi)外律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、信托人、交易所、印刷（翻譯）商等其他中介機構(gòu)費用以及發(fā)行環(huán)節(jié)所產(chǎn)生各種費用。在債券發(fā)行成功之前，發(fā)行人不需要支付境內(nèi)外上述相關(guān)費用。

七、承銷方式

余額包銷。

八、服務(wù)期限

提供自合同簽訂之日起至債券到期日的承銷服務(wù)，包括債券存續(xù)期內(nèi)的后續(xù)服務(wù)，至本次債券本息兌付完成，承銷商存續(xù)管理義務(wù)完成為止。

九、選聘響應(yīng)人資質(zhì)

1、選聘響應(yīng)人必須是合法注冊，且具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，須提供有效的公司注冊證書或商業(yè)登記證復(fù)印件；

2、選聘響應(yīng)人具有境外債券全球協(xié)調(diào)人業(yè)務(wù)資格，至少具有香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會（SFC）頒發(fā)的1號、4號金融牌照，須提供相應(yīng)資質(zhì)證明文件復(fù)印件；

3、選聘響應(yīng)人具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；

4、選聘響應(yīng)人具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；

5、選聘響應(yīng)人參加采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄；

6、本項目允許聯(lián)合體參加選聘，聯(lián)合體成員數(shù)量不超過2家，聯(lián)合體雙方均應(yīng)滿足以上資格要求，并提供相應(yīng)資格證明文件。聯(lián)合體須以牽頭人名義投標，并應(yīng)提供聯(lián)合體協(xié)議書，明確各成員工作范圍、職責(zé)分工，牽頭人全權(quán)代表聯(lián)合體參加投標和簽署文件。

十、報名、獲取選聘文件的時間及方式

有意向的選聘響應(yīng)人可于2023年5月26日下午5點之前將以下有關(guān)資料掃描件（加蓋公章）發(fā)送至規(guī)定的郵箱815201962@qq.com：

①公司注冊證書或商業(yè)登記證

②資質(zhì)證書

③法人代表身份證明或法人授權(quán)委托書及本人身份證復(fù)印件

以聯(lián)合體形式參與選聘的，聯(lián)合體雙方需分別提交上述文件，且提供經(jīng)雙方簽字蓋章的聯(lián)合體協(xié)議（格式自擬）。待工作人員審核后，以電子郵件的形式向其出具報名成功通知，選聘文件以郵件形式發(fā)送至各意向選聘響應(yīng)人的指定郵箱。

十一、選聘響應(yīng)文件遞交

1、提交選聘響應(yīng)文件截止時間：2023年6月2日下午5點，所有響應(yīng)資料必須密封并由選聘響應(yīng)單位遞交或郵寄至湖南省婁底市怡和園4棟6樓會議室，過時不再收取。

2、未得到招標人發(fā)送報名成功通知的選聘響應(yīng)單位和逾期送達的或者未送達指定地點的選聘響應(yīng)文件，均不予受理。

十二、評審時間和地點

1、評審時間：2023年6月5日下午3點。

2、評審地點：湖南省婁底市怡和園4棟6樓會議室。

3、評審方式：2023年6月5日下午3點，開始進行資格審查會議，確定符合條件的中標人；經(jīng)招標人組建的評委對通過資格審查的團隊資料進行評分，由評委按照得分高低當(dāng)場宣布評審結(jié)果，評審結(jié)果通過郵件發(fā)送至中標人。

十三、特別說明

選聘響應(yīng)人登記時應(yīng)確保公司近三年無被監(jiān)管機構(gòu)取消債券承銷資格記錄等資格要求，若選聘響應(yīng)人最終提交的選聘文件或者招標人通過公開渠道核查后確認選聘響應(yīng)人不具備對應(yīng)資質(zhì)的，招標人有權(quán)對其作廢標處理。請各選聘響應(yīng)人審慎參與，任何選聘響應(yīng)人完成報名登記均視為接受本項要求。

十四、公告發(fā)布

本公告在招標人官方網(wǎng)站和微信公眾號發(fā)布。

十五、聯(lián)系方式

招標人：婁底市城市發(fā)展控股集團有限公司

地  址：湖南省婁底市怡和園4棟6樓會議室

郵  編：417000

聯(lián)系人：黃莎

電  話：0738-8333295

郵  箱：815201962@qq.com